Gestion de patrimoine
Organiser, gérer, transmettre et optimiser votre patrimoine : à vos côtés à chaque étape importante de votre vie, votre notaire a une vision globale de votre situation familiale et patrimoniale. Il est ainsi à même d’établir un bilan patrimonial permettant des arbitrages juridiques et fiscaux pertinents entre immobilier, assurance vie, et produits financiers dans l’optique de profiter du présent tout en sécurisant la transmission
La gestion de patrimoine est une branche du droit de la famille qui nécessite un haut niveau d’expérience et de technicité.
Les objectifs peuvent être variés :
Les objectifs peuvent être variés :
- Constituer et développer son patrimoine,
- Protéger son conjoint, ses enfants mineurs,
- Anticiper les questions liées aux familles recomposées,
- Organiser la transmission de son patrimoine personnel ou professionnel,
- Préparer sa retraite,
- Anticiper une situation de handicap ou de dépendance.
- Donation entre époux,
- Testament,
- Donation ou Donation-partage avec ou sans démembrement, transgénérationnelle ou non,
- Assurance vie avec clause bénéficiaire pertinente,
- Aménagement de votre régime matrimonial pour optimiser la transmission civile et/ou fiscale